Skip to main content
Tilauksen Asiakkaat-välilehti, jossa näkyy asiakkaan tiedot

Tilaukset > [Tilaus] > Asiakkaat

Tämä näkymä voi näyttää erilaiselta käyttäjäroolistasi riippuen.
Lisätiedot löytyvät tämän sivun osiosta Näkyvyys ja käyttöoikeudet.

Avaa TWICE-hallintapaneelissa

orders/[order-id]/customers

​
Ensisijainen tarkoitus

Jokaisella tilauksella on yksi laskutusyhteyshenkilö ja yksi tai useampi tilausasiakas. Laskutusyhteyshenkilö saa kuitit ja ilmoitukset. Tilausasiakkaat omistavat tietyt rivitiedot ja voivat olla eri henkilöitä kuin laskutusyhteyshenkilö, kun useampi henkilö jakaa saman tilauksen.
Laskutusyhteyshenkilö näkyy Tiedot-välilehdellä ja tilauksen otsikkoalueella. Lisää laskutusyhteyshenkilö napsauttamalla Lisää laskutuksen yhteyshenkilö Tiedot-välilehdellä tai tilauksen otsikon alaotsikosta. Kun lisäät tilaukselle ensimmäisen asiakkaan, hänestä tulee automaattisesti laskutusyhteyshenkilö.Tilauksen otsikossa näkyy ”asiakkaalle (Muokkaa)”, kun laskutusyhteyshenkilö on olemassa, tai ”Laskutuksen yhteyshenkilöä ei ole lisätty. (+Lisää)”, kun sitä ei ole. Nämä linkit on piilotettu suljetuilla tilauksilla.
Avaa Lisää asiakas -paneeli. Sieltä voit hakea asiakkaan olemassa olevasta asiakasrekisteristäsi tai luoda uuden asiakastietueen. Paneeli tukee sekä yksittäisvalintaa (laskutusyhteyshenkilöille ja asiakkaan vaihtoon) että monivalintaa (tilausasiakkaiden joukkoliittämiseen).Kun lisäät laskutusyhteyshenkilön, järjestelmä kohdistaa hänelle automaattisesti kaikki kohdistamattomat rivitiedot.
Avaa asiakaspaneeli napsauttamalla asiakkaan nimeä tai Muokkaa-painiketta. Paneeli avautuu vain luku -tilassa, ja jokaisessa osiossa on oma muokkauskytkin tiedoille, laskutusosoitteelle, toimitusosoitteelle ja mukautetuille attribuuteille.Asiakasrekisteriisi linkitetyillä asiakkailla paneelissa on lisäksi välilehdet:
  • Dokumentit — asiakastietueeseen liitetyt tiedostot
  • Tilaukset — asiakkaan tilaushistoria (rivit avautuvat uuteen välilehteen)
  • Listaukset — asiakkaaseen liittyvät listaukset
  • Varastoartikkelit — asiakkaaseen liittyvät varastoartikkelit
Korvaa yksi tilausasiakas toisella asiakasrekisteristäsi. Vaihto siirtää kaikki rivitiedot vanhalta asiakkaalta uudelle. Jos korvattu asiakas oli laskutusyhteyshenkilö, uudesta asiakkaasta tulee laskutusyhteyshenkilö.
Kun poistat asiakkaan, joka omistaa rivitietoja, ikkuna kysyy, miten niiden kanssa toimitaan:
  • Kohdista uudelleen — siirrä rivitiedot toiselle tilausasiakkaalle
  • Poista kohdistus — pidä rivitiedot tilauksella ilman asiakasta
  • Poista — poista rivitiedot tilaukselta
Kun poistettu asiakas on laskutusyhteyshenkilö, laskutusyhteyshenkilö tyhjennetään automaattisesti.
Kun tilauksella on rivitietoja, joita ei ole kohdistettu kenellekään asiakkaalle, ne näkyvät Nimetön asiakas -kortilla. Kortilla on kaksi toimintoa:
  • + Lisää asiakas — avaa asiakaspaneelin yksittäisvalintatilassa. Valitse asiakasrekisterin asiakas tai jokin tilauksella jo oleva asiakas, niin kaikki kohdistamattomat rivitiedot kohdistetaan hänelle.
  • Poista tuotteet — avaa vahvistusikkunan, jossa kohdistamattomat rivitiedot poistetaan tilaukselta joukkona.
Molemmat toiminnot löytyvät myös kortin kolmen pisteen valikosta (⋯), jossa ensimmäinen on nimeltään Lisää asiakas.
Asiakaskorteilla näkyy tilamerkkejä asiakkaan nimen vieressä:
  • Vahvistusmerkki kertoo, että asiakas on tallennettu asiakasrekisteriisi (CRM)
  • Kuittimerkki kertoo, että asiakas on tämän tilauksen laskutusyhteyshenkilö

​
Aiheeseen liittyvät käsitteet

Tässä muutamia TWICE Commercen keskeisiä käsitteitä, jotka liittyvät tilauksen asiakkaisiin.
Laskutusyhteyshenkilö on tilausviestinnän, kuittien ja laskujen ensisijainen vastaanottaja. Tilausasiakkaat kohdistetaan tilauksen tiettyihin rivitietoihin. Sama henkilö voi olla sekä laskutusyhteyshenkilö että tilausasiakas. Tilauksissa, joissa on useita asiakkaita (esim. ryhmävuokraus), eri henkilöt voidaan kohdistaa eri rivitietoihin.
Asiakkaat ovat tyypiltään joko yksityishenkilöitä tai yrityksiä. Yritysasiakkailla on lisäkentät yrityksen nimelle ja Y-tunnukselle. Asiakastyyppi asetetaan asiakasta luotaessa tai muokattaessa, ja se koskee sekä asiakasrekisterin tietueita että tilaustason asiakastietoja.
Jokainen asiakastietue sisältää nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, syntymäajan, viestintäkielen, markkinointiluvan, laskutusosoitteen ja toimitusosoitteen. Yritysasiakkailla tallennetaan lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus. Nämä ovat sisäänrakennettuja profiilikenttiä. Kauppiaan määrittämät attribuutit voivat laajentaa asiakastietoja sisäänrakennettujen kenttien ulkopuolelle.

​
Näkyvyys ja käyttöoikeudet

Tätä välilehteä rajaa orders:order_customers. Toimintoja on neljä: , , ja . Kaikilla neljällä järjestelmäroolilla — Owner, Admin, Manager ja Member — on kaikki neljä toimintoa. Koko roolimatriisi ja toimintojen merkitykset: Käyttäjät ja roolit.