Přejít na hlavní obsah
Karta Objednávky u zákazníka se seznamem jeho minulých a aktuálních objednávek

Zákazníci > [zákazník] > Objednávky

Otevřít v TWICE Admin

customers
Přečtěte si tři karty na profilu zákazníka, abyste zjistili, co tento člověk měl a jak se to vrátilo. Někdo vám volá kvůli kauci, kterou jste si minulé léto ponechali, nebo stojí u pultu a chce stejnou výbavu jako minule, nebo zvažujete, zda mu prodat něco drahého. Počítejte s tím, že všechny tři karty jsou pohledy na jeho objednávky. Nic tu nezaznamenává zájem, záměr ani preference, jen to, co si skutečně vzal.

​
Předpoklady

Požadovaná oprávnění: zobrazení customers:customer a k tomu zobrazení customers:customer_orders, customers:customer_listings a customers:customer_stock_items pro příslušné karty. Mají je všechny čtyři systémové role. Viz Uživatelé a role.
Vězte před čtením:
  • Všechno vychází z objednávek. Zákazník bez objednávek má tři prázdné karty, ať existuje jako záznam jak dlouho chce.
  • Historie sleduje záznam, ne člověka. Dva profily téhož člověka historii rozdělí. Viz část o častých chybách.

​
Postup

1

Začněte kartou Objednávky, abyste viděli tvar vztahu

Přečtěte si nejdřív kartu Objednávky. Uvádí každou objednávku, na které je zákazník, s daty, stavem a hodnotou, a jako jediná ze tří ukazuje celý oblouk: jak často se vrací, zda objednávky rostou, nebo se zmenšují, a zda je něco stále otevřené.Detail toho, co na objednávce bylo, co se zaplatilo a co se vrátilo, otevřete z jejího řádku. Karta je rejstřík, ne náhrada objednávky.U stálého zákazníka čtěte mezery. Někdo, kdo objednával měsíčně a před půl rokem přestal, je jiný rozhovor než někdo, kdo objednává každé jaro.
2

Použijte Výpisy pro to, co si vybírá

Otevřete kartu Výpisy pro odpověď „stejné jako minule“. Ukazuje výpisy, které si zákazník objednal, a každý řádek nese datum a referenci objednávky, ze které pochází, a reference vás zavede na přesnou konfiguraci.
Je to záznam toho, co si objednal, odvozený z jeho objednávek, a ne seznam přání, uložených položek ani něčeho, co si prohlížel. TWICE sleduje transakce, ne zájem. Výpis se tu objeví proto, že si ho vzal.
3

Použijte Skladové položky pro to, které fyzické jednotky měl

Otevřete kartu Skladové položky pro konkrétní jednotky s datem vyzvednutí a objednávkou, ke které patřily. Tato karta je pro spory a vzorce, kde se potkává otázka na jednotku s otázkou na člověka.Přejděte z řádku na objednávku nebo na vlastní historii jednotky, kde je vše, co se s ní kdy stalo. Zkontrolujte na ní i podezření: stejná jednotka odchází opakovaně ke stejnému zákazníkovi, nebo zákazník, který měl tři ze čtyř jednotek, které vlastníte.
4

Čtěte všechny tři dohromady

Kombinujte karty, protože odpovídají na různé poloviny jedné otázky:Stav a poškození čtěte na jednotce, ne na záznamu zákazníka, protože tam zůstávají pravdivé i po uzavření objednávky. Viz Zpracujte vrácení.
5

Zkontrolujte Protokol o aktivitě pro historii samotného záznamu

Otevřete Protokol o aktivitě pro to, co se se záznamem dělo: změněná pole, přidané dokumenty, přepnutý souhlas a který člen personálu to udělal. Tři karty historie pokrývají, co udělal zákazník.Použijte ho pro otázku „kdo mu dal tu slevu“ nebo „kdy se změnila tato adresa“, což je vnitřní otázka, ne ta zákaznická.

​
Jak poznám, že to fungovalo?

Odpověď máte, když ji umíte říct s připojenou referencí:
  • Reference objednávky té konkrétní objednávky, místo „minulé léto“.
  • Konkrétní jednotka, pokud se otázka týká stavu nebo poškození.
  • Datum pro cokoli, co zákazník zpochybňuje.
Pokud se k referenci nedostanete, historie vám říká, že záznam je špatně, obvykle kvůli duplicitnímu profilu.

​
Řešení potíží a časté chyby

Téměř vždy jde o duplicitní profil. Objednávka je připojená k jinému záznamu téhož člověka: druhému e-mailu, překlepu ve jménu nebo profilu vytvořenému u pultu, zatímco jiný už existoval.Hledejte v tabulce zákazníků podle příjmení, telefonu a části e-mailu, ne podle přesné adresy, kterou jste dostali. E-maily jsou unikátní pro profil, takže druhá adresa je druhý záznam s vlastní oddělenou historií.
Zkontrolujte, zda byl fakturačním kontaktem, a ne zákazníkem objednávky, nebo naopak. Obě role připojí k objednávce záznam a ten, kdo jen platil, nemusí být ten, koho hledáte.Otevřete objednávku a přečtěte si její kartu Zákazníci, která ukazuje každý připojený záznam a v jaké roli. Viz Vytvořte zákazníka.
TWICE to nesleduje. Karta Výpisy je to, co si objednal, odvozené z objednávek, a nikde se nezaznamenává prohlížení, ukládání ani seznam přání.Berte historii výpisů jako záznam nákupů. Pro cokoli o záměru použijte analytiku své výkladní skříně.
Omezení položek pro jednotlivého zákazníka neexistuje. Nic na profilu zákazníkovi nebrání ve výpisu ani jednotce.Použijte širší nástroje: štítky zákazníků s výpisy omezenými štítkem, nebo jednotku nepřiřazujte. Viz Segmentujte zákazníky.
Archivace vyřadí objednávku z tabulky, takže ověřte, zda nebyla archivována, než usoudíte, že nikdy neexistovala.Podívejte se do Nastavení → Archivované položky. Viz Zrušte nebo archivujte objednávku.

​
Související články

Segmentujte zákazníky

Z toho, co zjistíte, udělejte skupinu, se kterou lze pracovat.

Přečtěte si historii skladové položky

Druhý konec otázky na poškození.

Profil zákazníka

Každé pole a karta, které záznam nese.

Vytvořte zákazníka

Zákazník objednávky versus fakturační kontakt.