Přejít na hlavní obsah
Karta Všeobecné zákazníka s kartami identity a adres

Zákazníci > [Zákazník] > Všeobecné

Otevřít v TWICE Admin

zákazníci
Nastavte typ zákazníka na Podnikání, abyste zaznamenali firmu místo osoby. Prodej firmě má jiný tvar: faktura potřebuje právní subjekt a daňové číslo, zboží obvykle přebírá zaměstnanec a člověk u vašeho pultu často není tím, kdo platí. Nesou to dva ovládací prvky. Jeden přepínač na profilu, jedno rozlišení na objednávce. Otázku platby vyřešte dřív, než cokoli slíbíte, protože B2B vás stále stojí ruční práci.

​
Předpoklady

Požadovaná oprávnění: customers:customer s oprávněním vytvářet a spravovat. Všechny čtyři systémové role mají všechny operace. Viz Uživatelé a role.
Připravte si před začátkem:
  • Právní název firmy a její DIČ / IČ DPH, tak jak mají být na faktuře.
  • Obě adresy, pokud se liší: kam jdou faktury a kam zboží.
  • Kdo je kontaktní osoba. Záznam firmy stále potřebuje člověka, kterému lze napsat.

​
Postup

1

Nastavte Typ zákazníka na Podnikání

Na profilu nastavte Typ zákazníka na Podnikání. Výchozí je Fyzická osoba.Volba Podnikání zobrazí dvě pole, která u fyzické osoby zůstávají skrytá:
  • Název společnosti. Právní subjekt.
  • DIČ / IČ DPH. Číslo, které potřebují vaše faktury a daňové výkaznictví.
Obě před uložením zkontrolujte. Jsou to volné texty, nic neověřuje daňové číslo proti rejstříku a překlep zde je překlepem na každém následujícím dokumentu.
2

Ponechte kontaktní osobu na stejném záznamu

Zadejte Křestní jméno, Příjmení, Email a Telefon osoby, s níž skutečně jednáte. Firemní profil je stále nese a odkazy k pokladně, účtenky i dokumenty chodí na tento e-mail, ne na firmu.Název společnosti určuje, kdo ručí. Jmenná pole určují, kdo zvedá telefon.
3

Rozhodněte, jak řešit firmu s více kontakty

Jeden profil drží jeden kontakt. Pokud má firma několik lidí, kteří rezervují nezávisle, vyberte jednu ze dvou možností:TWICE nemodeluje firmu s více kontakty pod jedním záznamem.
4

Nastavte obě adresy

Zadejte obě adresy vždy, když se liší, protože B2B je případ, pro který existují:
  • Fakturační adresa. Kam jde faktura. Obvykle sídlo nebo finanční oddělení.
  • Dodací adresa. Kam jde zboží. Obvykle provozovna, sklad nebo akce.
Nechat jednu prázdnou a doufat je nejčastější příčina dodávky, která dorazí na účtárnu.
5

Rozhodněte, kdo na objednávce platí

Obě role nastavte na každé objednávce, ne na profilu. Právě to dělá B2B funkčním:
  • Přidejte zaměstnance jako zákazníka objednávky, protože zboží přebírá on a položky lze přiřadit jemu.
  • Přidejte firmu jako fakturační kontakt pomocí Přidat fakturační kontakt na objednávce.
Zboží je tak zaznamenáno u osoby, která ho má, a peníze u subjektu, který je dluží. Pokud firma sama přebírá, použijte tentýž záznam v obou rolích.Mechaniku obou rolí najdete v části Vytvořte profil zákazníka a přiřaďte ho k objednávce.
6

Domluvte, jak budou skutečně platit

Dohodněte způsob platby dřív, než slíbíte podmínky. TWICE nemá tok platby na fakturu: žádné platební podmínky, žádná data splatnosti mimo fakturaci předplatného, žádné upomínky a žádné vymáhání.Použijte vlastní ruční platební metodu s názvem Faktura a zaznamenejte ji k objednávce, až peníze dorazí. Dokument pošlete ze šablony. Párování plateb je na vás a děláte ho ručně.
Plnohodnotná fakturace je plánovaná, ale není dodána. Do té doby nechte objednávku neuhrazenou, pošlete zákazníkovi dokument a po přijetí zaznamenejte ruční platbu. Viz Přijměte platbu a kauce a Nastavení plateb.

​
Jak poznám, že to fungovalo?

  • Profil ukazuje Podnikání, s názvem společnosti a daňovým číslem, které odpovídají registraci subjektu.
  • Objednávka odděluje obě role. Zaměstnanec je zákazník objednávky a firma je fakturační kontakt.
  • Dokumenty nesou údaje o firmě, ne jen jméno kontaktu.
  • Tabulka zákazníků je umí najít. Filtrujte nebo seskupujte podle Typ zákazníka, Název společnosti nebo DIČ / IČ DPH, což jsou všechno sloupce.

​
Řešení potíží a časté chyby

Typ zákazníka je stále Fyzická osoba a tato dvě pole se zobrazují jen u záznamu typu Podnikání.Přepněte typ. Existující profily lze přepnout kdykoli a nic se neztratí.
Je vyplněna jen jedna adresa, nebo byla adresa dodání zadána jako fakturační.Do Fakturační adresy zadejte, kam jde faktura, a do Dodací adresy, kam jde zboží, i když to připadá nadbytečné. Obě sady jsou nezávislé.
Jeden profil drží jeden kontakt a záznam firmy s mnoha kontakty neexistuje.Rozhodněte se, co potřebujete víc. Samostatné profily dají historii po osobách za cenu opakování údajů o firmě, jeden sdílený profil drží firmu jedinou a slučuje historii všech. Vyberte vědomě, ať se nezačnete trousit mezi oběma.
Přidejte zaměstnance jako zákazníka objednávky a firmu jako fakturační kontakt. K tomu fakturační kontakt slouží.Dejte firmě ruční platební metodu tam, kde by u pultu nikdy neměla platit kartou, a objednávku nechte neuhrazenou, dokud nedorazí převod.
Nikde. Platební podmínky, data splatnosti, upomínky a vymáhání mimo fakturaci předplatného neexistují.Podmínky domluvte mimo TWICE a sledujte je sami. Platbu zaznamenejte k objednávce, až dorazí.

​
Související články

Vytvořte profil zákazníka

Pole a přiřazení zákazníka k objednávce.

Přijměte platbu a kauce

Ruční platební metody a co se neautomatizuje.

Profil zákazníka

Každé pole, které záznam nese.

Přečtěte si historii zákazníka

Co firma měla napříč všemi svými objednávkami.