Přejít na hlavní obsah
Formulář pro vytvoření zákazníka s poli identity a kontaktu

Zákazníci > Vytvořit zákazníka

Otevřít v TWICE Admin

zákazníci
Vytvořte profil zákazníka, na kterém visí všechno ostatní: objednávky, které měl, jednotky, které držel, dokumenty, které uchováváte, a souhlas, o který se opíráte při posílání e-mailů. Vytvořte ho od nuly v části Zákazníci, nebo přímo z objednávky, kterou právě přijímáte. Obě cesty vytvoří stejný záznam. Až potom rozhodněte, zda je osoba zákazníkem objednávky, fakturačním kontaktem, nebo obojím.

​
Předpoklady

Požadovaná oprávnění: customers:customer s oprávněním vytvářet a spravovat. Všechny čtyři systémové role (Vlastník, Admin, Manažer a Člen) mají všechny operace. Viz Uživatelé a role.
Připravte si před začátkem:
  • Jméno a e-mail. Vše ostatní doplníte později. Tyto dva údaje zajistí, že záznam půjde najít a zákazníka kontaktovat.
  • Zda jde o osobu, nebo o firmu. Určuje to Typ zákazníka, který mění dostupná pole. Viz Nastavte firemní zákazníky.
  • Vlastní pole, která chcete používat. Atribut musíte vytvořit dřív, než na něm nastavíte hodnotu. Viz Atributy.

​
Postup

1

Vytvořte záznam

V části Zákazníci stiskněte Vytvořit zákazníka. Uprostřed objednávky použijte + Přidat → Zákazník a potom Vytvořit nového zákazníka, což záznam vytvoří a jedním tahem ho přiřadí k objednávce.U pultu vytvářejte z objednávky. Ušetříte krok a máte jistotu, že profil skončí na objednávce, a ne osamocený bez vazby.
2

Zadejte vestavěná pole

Nastavte pole, která nese každý profil. Žádné z nich nelze odebrat:
3

Zadejte obě adresy

Nastavte Fakturační adresu a Dodací adresu zvlášť. Jsou to dvě nezávislé sady, takže faktura a dodávka mohou jít na různá místa.
4

Nastavte vlastní pole, na kterých vám záleží

Pro cokoli mimo vestavěná pole použijte atribut zákazníka: pole, které definujete jednou a pak nastavujete u každého zákazníka. Číslo průkazu, úroveň členství, velikost bot, cokoli, na co se váš provoz lidí ptá.Atributy nastavte na kartě Atributy profilu. Podle atributu lze v tabulce zákazníků filtrovat a řadit, díky čemuž zákazníka později najdete, což hodnota napsaná do poznámky neumožní. Viz Segmentujte zákazníky.Použijte Štítky pro druhou osu: plochý popisek, který přiřadíte mnoha zákazníkům, aby tvořili skupinu. Atributy popisují jednoho zákazníka, štítky sdružují více zákazníků. Viz Skupiny zákazníků.
5

Přiřaďte zákazníka k objednávce

Na objednávce použijte + Přidat → Zákazník, což při psaní vyhledává ve stávajících profilech. Vyberte jeden a stiskněte Přidat vybrané.Přidejte jich víc, když objednává skupina společně, protože položky lze přiřadit jednotlivým osobám. Kdo platí, se sleduje zvlášť.
6

Rozhodněte, kdo je fakturační kontakt

Dvě role odpovídají na různé otázky:
  • Zákazník objednávky. Kdo přebírá zboží. Položky lze přiřadit přímo jemu.
  • Fakturační kontakt. Kdo platí. Přidáte ho pomocí Přidat fakturační kontakt a tato identita skončí na finanční straně objednávky.
U běžného prodeje na pultu je jedna osoba obojím. Rozhodněte se vědomě, když firma platí objednávku zaměstnance nebo rodič objednávku dítěte: zboží patří k jednomu záznamu a faktura k jinému. Viz Nastavte firemní zákazníky.

​
Jak poznám, že to fungovalo?

  • Profil jde najít v tabulce zákazníků podle jména nebo e-mailu.
  • Objednávka zobrazuje zákazníka na své kartě Zákazníci a fakturační kontakt tam, kde jste ho nastavili.
  • Objednávka se objeví na kartě Objednávky u samotného zákazníka. Vazba funguje oběma směry a právě díky ní lze číst jeho historii.
  • Souhlas s marketingem odpovídá vašemu záměru, protože ho později nic neopraví za vás.

​
Řešení potíží a časté chyby

E-maily jsou u zákazníků jedinečné, takže adresa už patří jinému profilu.Než vytvoříte druhý záznam, vyhledejte ho. Stávající profil je téměř vždy ten, který chcete, a dva profily jedné osoby rozdělí její historii na dvě.
Není to vestavěné pole a zatím pro něj neexistuje žádný atribut.Nejdřív vytvořte atribut, pak nastavte hodnotu. Atributy se definují jednou pro všechny zákazníky, ne pro každý profil zvlášť. Viz Vytvořte atributy a skupiny atributů.
Nastavili jste zákazníka objednávky a žádný fakturační kontakt, nebo špatný z těchto dvou.Přidejte nebo změňte fakturační kontakt na objednávce. Zákazník objednávky je ten, kdo přebírá zboží, ale neurčuje, komu se fakturuje.
Souhlas je vypnutý, dokud ho něco nenastaví, a nic ho nedovozuje.Nastavte ho jen tam, kde souhlas skutečně máte. Zákazník vytvořený u pultu tím, že přišel, s marketingem nesouhlasil, a vaše exporty se spoléhají na to, že tento příznak znamená, co říká.

​
Související články

Nastavte firemní zákazníky

Záznamy firem, daňová čísla a fakturace oproti dodání.

Importujte zákazníky z CSV

Hromadné načtení existujícího seznamu.

Přečtěte si historii zákazníka

Co zákazník měl a jak se to vrátilo.

Profil zákazníka

Každé pole, které záznam nese.