Přejít na hlavní obsah
Tabulka zákazníků, kde se nachází akce importu

Zákazníci

Otevřít v TWICE Admin

customers
Připravte soubor správně před prvním spuštěním, protože import jen vytváří. Vezme CSV a vytvoří z něj profily, což je většina práce při přenosu seznamu zákazníků. Dvě omezení stojí nejvíc, když na ně narazíte pozdě: opakovaný import nic, co už v TWICE je, neaktualizuje, a import přenáší šest sloupců, ne všechno ze starých záznamů.

​
Předpoklady

Požadovaná oprávnění: customers:customer s operací vytváření. Mají ho všechny čtyři systémové role. Viz Uživatelé a role.
Připravte si před začátkem:
  • CSV se záhlavím. Import páruje názvy vašich sloupců s těmi, které očekává, a rozpozná běžné varianty (first name, firstname, first_name).
  • Křestní jméno a unikátní e-mail na každém řádku. Jsou to dva povinné sloupce a řádek, kterému některý chybí, nelze importovat.
  • Soubor bez duplicit. Dva řádky se stejným e-mailem se navzájem vyřadí. Viz část o častých chybách.

​
Postup

1

Připravte sloupce, které import přijímá

Sestavte soubor ze šesti sloupců, což je celý seznam:
2

Počítejte s tím, že vše mimo těchto šest sloupců se zahodí

Vynechte cokoli dalšího, protože to import ignoruje. Nepřenese Typ zákazníka, Název společnosti, DIČ / IČ DPH, adresy, štítky ani vlastní atributy, takže seznam firem dorazí jako sada fyzických osob bez údajů o společnosti a s prázdnou Fakturační adresou.
Sloupec Souhlas se zasíláním marketingových sdělení má výchozí hodnotu false a je to bezpečná výchozí hodnota. Neměňte ji, pokud váš starý systém neevidoval skutečný souhlas.Nastavit sloupec hromadně na true, protože je to pohodlné, znamená tvrdit souhlas, který možná nemáte. Podle tohoto příznaku filtrují vaše e-mailové exporty, takže by měl platit jen tam, kde platí.
3

Spusťte Importovat zákazníky

V tabulce zákazníků otevřete Importovat zákazníky, nahrajte soubor, namapujte své sloupce na očekávané a před potvrzením si projděte, co import označí.Mapování sloupců je místo, kde namíříte jinak pojmenované záhlaví na správné pole. Import předem spáruje zřejmé varianty, takže obvykle jen potvrzujete a nemapujete.
4

Přečtěte si ověření, než potvrdíte

Opravte soubor a nahrajte ho znovu, místo abyste potvrzovali částečnou sadu. Ověření běží po řádcích a kontrola e-mailu proběhne dvakrát, jednou v rámci souboru a jednou proti vašim stávajícím zákazníkům.Tři zprávy, které skutečně uvidíte:Řádek, který ověření nesplní, se neimportuje, a potom už žádná zpráva neřekne, které řádky se nepodařilo zavést.
5

Pochopte, že import jen vytváří

Berte první spuštění jako jediné, které se zapíše. Import vytváří profily a nikdy nepáruje ani neaktualizuje stávající, proto je existující e-mail chyba, a ne sloučení.
  • Nepoužívejte import k hromadné aktualizaci zákazníků. Opakovaný import opraveného souboru selže u každého řádku, který se shodoval, a nic, co už v TWICE je, neopraví.
  • Neimportujte po částech, například jeden soubor se jmény a druhý s doplněnými telefonními čísly. Druhý průchod selže celý.
Chcete-li změnit mnoho zákazníků, upravte je místo toho v tabulce.
6

Doplňte, co import nepřenesl

Zbytek doplňte po importu na jednotlivých profilech v pořadí, jaké váš provoz skutečně potřebuje:
  • Firemní zákazníci potřebují nastavený Typ zákazníka, Název společnosti a DIČ / IČ DPH. Viz Nastavte firemní zákazníky.
  • Adresy jsou prázdné a je třeba je doplnit tam, kde fakturujete nebo doručujete.
  • Štítky a atributy nejsou nastavené, takže jakákoli segmentace, kterou jste měli, je pryč. Vytvořte ji znovu. Viz Segmentujte zákazníky.
Seznam, kterému jen posíláte e-maily, potřebuje správný e-mail a souhlas a nic dalšího.

​
Jak poznám, že to fungovalo?

  • Počet řádků v tabulce zákazníků odpovídá vašemu souboru, bez řádků, které jste vědomě vynechali.
  • Vzorek záznamů se čte správně. Zkontrolujte několik, zejména ty s diakritikou nebo neobvyklým formátem telefonu.
  • Souhlas se zasíláním marketingových sdělení platí jen tam, kde má, což stojí za kontrolu filtrem v tabulce, než cokoli odešlete.
  • Jazyk je správný, protože určuje, v jakém jazyce se zákazníkovi vykreslují e-maily.

​
Řešení potíží a časté chyby

Adresa už je na nějakém profilu. Import jen vytváří, takže známý e-mail bere jako kolizi, a ne jako aktualizaci.Odeberte tyto řádky ze souboru. Pokud stávající záznam potřebuje data ze souboru, upravte ho přímo.
Duplicita je uvnitř vašeho souboru. Dva řádky sdílejí adresu, takže selžou oba.Před nahráním odstraňte duplicity. Exporty ze starších systémů často obsahují stejného člověka dvakrát pod různými jmény.
Import neumí aktualizovat. Každý řádek odpovídající stávajícímu e-mailu byl odmítnut a každý, který uspěl, vytvořil druhý profil.Zkontrolujte duplicity, které mohl import vytvořit, a pak opravte originály v tabulce.
Typ zákazníka, Název společnosti a DIČ / IČ DPH nejsou importovatelné sloupce, takže seznam firem dorazí jako fyzické osoby.Nastavte je na jednotlivých profilech, nebo ponechte fyzické osoby tam, kde nefakturujete firmám. Hromadný způsob neexistuje.
E-mail je povinný a musí být unikátní, protože podle něj se záznam najde a kontaktuje.U zákazníka, pro kterého e-mail opravdu nemáte, vytvořte profil ručně, místo abyste soubor protlačovali.
Import ho zpracuje po dávkách, takže samotná velikost problém není. Řádky se odesílají po částech, ne jedním požadavkem.Dejte importu čas a nechte dialog otevřený, dokud běh neskončí.

​
Související články

Segmentujte zákazníky

Znovu vytvoření skupin a atributů, které import nepřenesl.

Nastavte firemní zákazníky

Doplnění údajů o společnosti po importu.

Exportujte zákazníky

Dostat seznam zase ven.

Zákazníci – přehled

Tabulka, její sloupce a filtry.