Přejít na hlavní obsah
Karta Zákazníci objednávky zobrazující údaje zákazníka

Objednávky > [Objednávka] > Zákazníci

Tento pohled se může lišit podle vaší uživatelské role.
Podrobnosti najdete v části Viditelnost a oprávnění.

Otevřít v TWICE Admin

orders/[order-id]/customers

​
Hlavní účel

Každá objednávka má jeden fakturační kontakt a jednoho nebo více zákazníků objednávky. Fakturační kontakt dostává účtenky a upozornění. Zákazníci objednávky vlastní konkrétní řádkové položky a mohou se lišit od fakturačního kontaktu, pokud si objednávku dělí více lidí.
Fakturační kontakt se zobrazuje na kartě Podrobnosti a v záhlaví objednávky. Přidejte fakturační kontakt kliknutím na Přidat fakturační kontakt na kartě Podrobnosti nebo z podnadpisu záhlaví objednávky. Když k objednávce přidáte prvního zákazníka, tento zákazník se automaticky povýší na fakturační kontakt.Záhlaví objednávky zobrazuje „pro (Upravit)”, pokud fakturační kontakt existuje, nebo „Nebyl přidán žádný fakturační kontakt. (+Přidat)”, pokud chybí. Tyto odkazy jsou u uzavřených objednávek skryté.
Otevřete zásuvku Přidat zákazníka pro vyhledání ve stávající databázi zákazníků nebo vytvoření nového záznamu zákazníka. Zásuvka podporuje jak jednotný výběr (pro fakturační kontakty a přepínání zákazníků), tak vícenásobný výběr (pro hromadné přiřazení zákazníků objednávky).Při přidání fakturačního kontaktu systém automaticky přiřadí veškeré nepřiřazené řádkové položky tomuto kontaktu.
Kliknutím na jméno zákazníka nebo tlačítko Upravit otevřete zásuvku zákazníka. Zásuvka se otevírá v režimu pouze pro čtení s přepínači úprav pro jednotlivé sekce — údaje, fakturační adresu, doručovací adresu a vlastní atributy.U zákazníků propojených s vaším CRM obsahuje zásuvka další karty:
  • Dokumenty — soubory připojené k záznamu zákazníka
  • Objednávky — historie objednávek zákazníka (řádky se otevírají v nové kartě)
  • Záznamy — nabídky spojené se zákazníkem
  • Skladové položky — skladové položky spojené se zákazníkem
Nahraďte jednoho zákazníka objednávky jiným z vašeho CRM. Přepnutí znovu přiřadí všechny řádkové položky od starého zákazníka k novému. Pokud byl nahrazený zákazník fakturačním kontaktem, nový zákazník přebírá roli fakturačního kontaktu.
Když odeberete zákazníka, který vlastní řádkové položky, dialog se zeptá, jak s těmito položkami naložit:
  • Přiřadit jinému zákazníkovi — přesunout řádkové položky na jiného zákazníka objednávky
  • Ponechat nepřiřazené — ponechat řádkové položky na objednávce bez zákazníka
  • Smazat — odstranit řádkové položky z objednávky
Když je odebraný zákazník fakturačním kontaktem, fakturační kontakt se automaticky vymaže.
Když má objednávka řádkové položky nepřiřazené žádnému zákazníkovi, zobrazí se v panelu Nepojmenovaný zákazník. Panel nabízí dvě akce:
  • + Přidat zákazníka — otevře zásuvku zákazníka v režimu jednotného výběru. Vyberte stávajícího zákazníka z CRM nebo již na objednávce přítomného a přiřaďte mu všechny nepřiřazené řádkové položky.
  • Smazat položky — otevře potvrzovací dialog pro hromadné smazání nepřiřazených řádkových položek z objednávky.
Obě akce jsou dostupné i z nabídky teček (⋯) na panelu, kde první z nich zní Přidat zákazníka.
Karty zákazníků zobrazují stavové odznaky vedle jména zákazníka:
  • Ověřený odznak znamená, že je zákazník uložen ve vaší databázi zákazníků (CRM)
  • Odznak účtenky znamená, že je zákazník fakturačním kontaktem pro tuto objednávku

​
Související pojmy

Zde je několik klíčových pojmů TWICE Commerce, které souvisí se Zákazníky objednávky.
Fakturační kontakt je hlavní příjemce komunikace k objednávce, účtenek a faktur. Zákazníci objednávky jsou přiřazeni ke konkrétním řádkovým položkám na objednávce. Jedna osoba může být zároveň fakturačním kontaktem i zákazníkem objednávky. Objednávky s více zákazníky (např. skupinový pronájem) mohou mít různým lidem přiřazené různé řádkové položky.
Zákazníci jsou buď typu Fyzická osoba, nebo Podnikání. Firemní zákazníci mají navíc pole pro název společnosti a DIČ / IČ DPH. Typ zákazníka se nastavuje při vytváření nebo úpravě zákazníka a platí jak pro záznamy CRM, tak pro údaje zákazníka na úrovni objednávky.
Každý záznam zákazníka obsahuje jméno, e-mail, telefon, datum narození, jazyk komunikace, souhlas se zasíláním marketingových sdělení, fakturační adresu a doručovací adresu. Firemní zákazníci navíc ukládají název společnosti a DIČ / IČ DPH. Toto jsou vestavěná pole profilu. Vlastní atributy definované obchodníkem mohou rozšířit údaje zákazníka nad rámec vestavěných polí.

​
Viditelnost a oprávnění

Tato karta je omezena oprávněním orders:order_customers, ve čtyřech operacích — , , a . Všechny čtyři systémové role — Owner, Admin, Manager a Member — mají všechny tyto operace. Význam jednotlivých operací a úplnou matici rolí najdete v části Uživatelé a role.