Skip to main content

Asiakkaat > Luo asiakas

Avaa TWICE Adminissa

customers
Asiakasprofiili on se tietue jonka varaan kaikki muu ripustetaan: tilaukset jotka asiakkaalla on ollut, yksiköt joita hän on pitänyt, dokumentit joita säilytät, ja lupa jonka nojalla lähetät hänelle sähköpostia. Voit luoda sen tyhjästä Asiakkaissa tai tilauksen sisältä sitä vastaanottaessasi. Kummallakin tavalla saat saman tietueen, ja oikeasti merkitsevä valinta tulee myöhemmin — onko henkilö tilauksen asiakas, laskutuksen yhteyshenkilö, vai molemmat.

​
Edellytykset

Vaaditut oikeudet: customers:customer luonti- ja hallintaoikeuksina. Kaikilla neljällä järjestelmäroolilla — Owner, Admin, Manager ja Member — on kaikki sen toiminnot. Katso Käyttäjät ja roolit.
Ota valmiiksi ennen aloitusta:
  • Nimi ja sähköposti. Kaikki muu voidaan täyttää myöhemmin; nämä kaksi tekevät tietueesta löydettävän ja tavoitettavan.
  • Onko kyse henkilöstä vai yrityksestä. Se asettaa Asiakastyypin, joka muuttaa saatavia kenttiä — katso Yritysasiakkaiden määritys.
  • Mahdolliset omat kentät jotka aiot täyttää. Attribuuttien on oltava olemassa ennen kuin niitä voi asettaa. Katso Attribuutit.

​
Vaiheittainen ohje

1

Luo tietue

Paina näkymästä Asiakkaat painiketta Luo asiakas. Tai jos olet kesken tilauksen, käytä + Lisää → Asiakas ja sitten Luo uusi asiakas — tietue syntyy poistumatta tilaukselta ja liittyy siihen samalla liikkeellä.Tilauksesta luominen on tiskillä yleensä parempi tapa: se säästää askeleen ja takaa että profiili päätyy tilaukselle eikä jää liittämättä.
2

Täytä sisäänrakennetut kentät

Nämä ovat jokaisella profiililla eikä niitä voi poistaa:Osoitteet pidetään kahtena joukkona, Laskutusosoite ja Toimitusosoite, jotta lasku ja toimitus voivat mennä eri paikkoihin.
3

Aseta ne omat kentät joista välität

Kaikki sisäänrakennettujen ulkopuolinen on asiakasattribuutti — kenttä jonka määrität kertaalleen ja täytät sitten asiakaskohtaisesti. Lupanumero, jäsentaso, kengänkoko, mitä ikinä toimintasi oikeasti kysyy ihmisiltä.Attribuutit asetetaan profiilin Attribuutit-välilehdellä, ja ne ovat sama mekanismi joka tekee asiakkaasta löydettävän myöhemmin: attribuuttia voi suodattaa ja järjestää asiakastaulukossa, mitä yleiseen muistiinpanokenttään kirjoitettu arvo ei voi. Katso Segmentoi asiakkaat.Tunnisteet ovat toinen akseli — litteä nimilappu jonka liität moneen asiakkaaseen muodostaen ryhmän. Attribuutit kuvaavat yhtä asiakasta; tunnisteet keräävät useita. Katso Asiakasryhmä.
4

Liitä asiakas tilaukseen

Tilauksella + Lisää → Asiakas hakee olemassa olevia profiileja kirjoittaessasi. Valitse yksi ja paina Lisää valitut.Tilauksella voi olla useita asiakkaita, mikä tekee ryhmätilaukset mahdollisiksi — rivit voi kohdistaa henkilöittäin. Mutta maksava henkilö seurataan erikseen.
5

Päätä kuka on laskutuksen yhteyshenkilö

Kaksi roolia, ja ne vastaavat eri kysymyksiin:
  • Tilauksen asiakas — kuka ottaa tavaran. Rivit voi kohdistaa hänelle yksitellen.
  • Laskutuksen yhteyshenkilö — kuka maksaa. Lisätään painikkeella Lisää laskutuksen yhteyshenkilö, ja tämä on se henkilöllisyys joka päätyy tilauksen rahapuolelle.
Tavallisessa tiskimyynnissä yksi henkilö on molempia eikä sinun tarvitse ajatella sitä. Se merkitsee kun yritys maksaa työntekijän tilauksen tai vanhempi lapsen: tavara kuuluu yhdelle tietueelle ja lasku toiselle. Katso Yritysasiakkaiden määritys.

​
Mistä tiedän, että se onnistui?

  • Profiili on löydettävissä asiakastaulukosta nimellä tai sähköpostilla.
  • Tilaus näyttää asiakkaan Asiakkaat-välilehdellään, ja laskutuksen yhteyshenkilön siellä missä sen asetit.
  • Tilaus näkyy asiakkaan omalla Tilaukset-välilehdellä — linkki toimii molempiin suuntiin, mikä tekee historian lukemisen mahdolliseksi.
  • Markkinointilupa on sitä mitä tarkoitit, koska mikään ei korjaa sitä myöhemmin puolestasi.

​
Vianetsintä ja yleiset sudenkuopat

Syy: sähköpostit ovat asiakaskohtaisesti yksilöllisiä, joten osoite kuuluu jo toiselle profiilille.Ratkaisu: hae sitä ennen kuin luot toisen tietueen — olemassa oleva profiili on lähes aina se jonka haluat. Kaksi profiilia yhdelle henkilölle jakaa hänen historiansa kahtia, ja juuri sen estämiseksi tämä rajoite on.
Syy: se ei ole sisäänrakennettu kenttä, eikä sille ole vielä attribuuttia.Ratkaisu: luo attribuutti ensin, täytä sitten. Attribuutit määritetään kertaalleen kaikille asiakkaille eikä profiilikohtaisesti — katso Attribuutit ja Tagit.
Syy: asetit tilauksen asiakkaan eikä laskutuksen yhteyshenkilöä, tai näistä kahdesta väärän.Ratkaisu: lisää tai vaihda laskutuksen yhteyshenkilö tilauksella. Tilauksen asiakas on se joka ottaa tavaran; se ei ratkaise kuka laskutetaan.
Toimii kuten on suunniteltu — lupa on pois päältä ellei jokin aseta sitä, eikä mikään päättele sitä.Ratkaisu: aseta se vain jos sinulla todella on lupa. Tiskillä luotu asiakas ei ole suostunut markkinointiin paikalle tulemalla, ja vientisi riippuvat siitä että tämä merkintä tarkoittaa mitä se sanoo.

​
Seuraavat vaiheet

Määritä yritysasiakkaat

Yritystietueet, verotunnukset ja laskutus vastaan toimitus.

Tuo asiakkaat CSV-tiedostosta

Olemassa olevan listan tuonti massana.

Lue asiakkaan historia

Mitä tällä asiakkaalla on ollut ja miten se palasi.

Asiakasprofiili

Kaikki kentät jotka tietue kantaa.