Skip to main content
Asiakkaan luontilomake henkilö- ja yhteystietokentillään

Asiakkaat > Luo asiakas

Avaa TWICE Adminissa

customers
Luo asiakasprofiili, jonka varaan kaikki muu ripustetaan: tilaukset jotka asiakkaalla on ollut, yksiköt joita hän on pitänyt, dokumentit joita säilytät, ja lupa jonka nojalla lähetät hänelle sähköpostia. Luo se tyhjästä näkymässä Asiakkaat tai tilauksen sisältä sitä vastaanottaessasi. Kumpikin reitti tekee saman tietueen. Päätä jälkikäteen, onko henkilö tilauksen asiakas, laskutuksen yhteyshenkilö vai molemmat.

​
Edellytykset

Vaaditut oikeudet: customers:customer luonti- ja hallintaoikeuksina. Kaikilla neljällä järjestelmäroolilla (Owner, Admin, Manager ja Member) on kaikki sen toiminnot. Katso Käyttäjät ja roolit.
Ota valmiiksi ennen aloitusta:
  • Nimi ja sähköposti. Lisää kaikki muu myöhemmin. Nämä kaksi tekevät tietueesta löydettävän ja tavoitettavan.
  • Onko kyse henkilöstä vai yrityksestä. Se asettaa kentän Asiakastyyppi, joka muuttaa saatavia kenttiä. Katso Yritysasiakkaiden määritys.
  • Mahdolliset omat kentät joita aiot käyttää. Luo attribuutti ennen kuin voit asettaa sille arvon. Katso Attribuutit.

​
Vaiheittainen ohje

1

Luo tietue

Paina näkymässä Asiakkaat painiketta Luo asiakas. Kesken tilauksen käytä + Lisää → Asiakas ja sitten Luo uusi asiakas, mikä tekee tietueen ja liittää sen tilaukseen yhdellä liikkeellä.Luo profiili tilaukselta tiskillä. Se säästää askeleen ja takaa että profiili päätyy tilaukselle eikä jää liittämättä.
2

Täydennä sisäänrakennetut kentät

Aseta kentät jotka jokaisella profiililla on. Yhtäkään niistä ei voi poistaa:
3

Täydennä kaksi osoitetta

Aseta Laskutusosoite ja Toimitusosoite erikseen. Ne ovat kaksi riippumatonta joukkoa, joten lasku ja toimitus voivat mennä eri paikkoihin.
4

Aseta ne omat kentät joista välität

Käytä asiakasattribuuttia kaikelle sisäänrakennettujen ulkopuoliselle: kenttä jonka määrität kertaalleen ja asetat sitten asiakaskohtaisesti. Lupanumero, jäsentaso, kengänkoko, mitä ikinä toimintasi kysyy ihmisiltä.Aseta attribuutit profiilin Attribuutit-välilehdellä. Attribuuttia voi suodattaa ja järjestää asiakastaulukossa, mikä tekee asiakkaasta löydettävän myöhemmin ja mitä muistiinpanokenttään kirjoitettu arvo ei tee. Katso Segmentoi asiakkaat.Käytä Tunnisteita toisena akselina: litteä nimilappu jonka liität moneen asiakkaaseen muodostaen ryhmän. Attribuutit kuvaavat yhtä asiakasta; tunnisteet keräävät useita. Katso Asiakasryhmä.
5

Liitä asiakas tilaukseen

Käytä tilauksella + Lisää → Asiakas, joka hakee olemassa olevia profiileja kirjoittaessasi. Valitse yksi ja paina Lisää valitut.Lisää useita kun ryhmä tilaa yhdessä, sillä rivit voi kohdistaa henkilöittäin. Maksavaa henkilöä seurataan erikseen.
6

Päätä kuka on laskutuksen yhteyshenkilö

Kaksi roolia vastaa eri kysymyksiin:
  • Tilauksen asiakas. Kuka ottaa tavaran. Rivit voi kohdistaa hänelle yksitellen.
  • Laskutuksen yhteyshenkilö. Kuka maksaa. Lisää hänet painikkeella Lisää laskutuksen yhteyshenkilö, ja tämä on se henkilöllisyys joka päätyy tilauksen rahapuolelle.
Tavallisessa tiskimyynnissä yksi henkilö on molempia. Päätä harkiten kun yritys maksaa työntekijän tilauksen tai vanhempi lapsen: tavara kuuluu yhdelle tietueelle ja lasku toiselle. Katso Yritysasiakkaiden määritys.

​
Mistä tiedän, että se onnistui?

  • Profiili on löydettävissä asiakastaulukosta nimellä tai sähköpostilla.
  • Tilaus näyttää asiakkaan Asiakkaat-välilehdellään, ja laskutuksen yhteyshenkilön siellä missä sen asetit.
  • Tilaus näkyy asiakkaan omalla Tilaukset-välilehdellä. Linkki toimii molempiin suuntiin, mikä tekee historian lukemisen mahdolliseksi.
  • Markkinointilupa on sitä mitä tarkoitit, koska mikään ei korjaa sitä myöhemmin puolestasi.

​
Vianetsintä ja yleiset sudenkuopat

Sähköpostit ovat asiakaskohtaisesti yksilöllisiä, joten osoite kuuluu jo toiselle profiilille.Tarkista se ennen kuin luot toisen tietueen. Olemassa oleva profiili on lähes aina se jonka haluat, ja kaksi profiilia yhdelle henkilölle jakaa hänen historiansa kahtia.
Se ei ole sisäänrakennettu kenttä, eikä sille ole vielä attribuuttia.Luo attribuutti ensin, aseta arvo sitten. Attribuutit määritetään kertaalleen kaikille asiakkaille eikä profiilikohtaisesti. Katso Attribuutit ja Tagit.
Asetit tilauksen asiakkaan etkä laskutuksen yhteyshenkilöä, tai näistä kahdesta väärän.Lisää tai vaihda laskutuksen yhteyshenkilö tilauksella. Tilauksen asiakas on se joka ottaa tavaran; se ei ratkaise kuka laskutetaan.
Lupa on pois päältä ellei jokin aseta sitä, eikä mikään päättele sitä.Aseta se vain jos sinulla todella on lupa. Tiskillä luotu asiakas ei ole suostunut markkinointiin paikalle tulemalla, ja vientisi riippuvat siitä että tämä merkintä tarkoittaa mitä se sanoo.

​
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Määritä yritysasiakkaat

Yritystietueet, verotunnukset ja laskutus vastaan toimitus.

Tuo asiakkaat CSV-tiedostosta

Olemassa olevan listan tuonti massana.

Lue asiakkaan historia

Mitä tällä asiakkaalla on ollut ja miten se palasi.

Asiakasprofiili

Kaikki kentät jotka tietue kantaa.