Skip to main content

Asiakkaat > [asiakas] > Yleiset

Avaa TWICE Adminissa

customers
Yritykselle myyminen ei ole samanmuotoista kuin henkilölle myyminen. Lasku tarvitsee oikeushenkilön ja verotunnuksen, tavara menee yleensä työntekijälle eikä yritykselle, ja tiskilläsi seisova henkilö ei useinkaan ole se joka maksaa. TWICE hoitaa tämän yhdellä valitsimella profiilissa ja yhdellä erottelulla tilauksella. Tämä opas on molemmat, sekä se mitä B2B yhä maksaa käsityönä.

​
Edellytykset

Vaaditut oikeudet: customers:customer luonti- ja hallintaoikeuksina. Kaikilla neljällä järjestelmäroolilla on kaikki sen toiminnot. Katso Käyttäjät ja roolit.
Ota valmiiksi ennen aloitusta:
  • Yrityksen virallinen nimi ja vero- tai ALV-tunnus, sellaisina kuin niiden pitäisi näkyä laskulla.
  • Molemmat osoitteet, jos ne eroavat — minne laskut menevät ja minne tavara menee.
  • Kuka on yhteyshenkilö. Yritystietue tarvitsee silti ihmisen jolle lähettää sähköpostia.

​
Vaiheittainen ohje

1

Aseta Asiakastyyppi arvoon Yritys

Aseta profiilissa Asiakastyyppi arvoon Yritys. Oletus on Yksityishenkilö.Tämä on se valitsin joka tekee tietueesta yrityksen henkilön sijaan, ja se paljastaa kaksi kenttää jotka ovat piilossa yksityishenkilöllä:
  • Yrityksen nimi — oikeushenkilö.
  • Verotunnus / ALV-tunnus — numero jota laskusi ja veroraportointisi tarvitsevat.
Molemmat ovat vapaata tekstiä. Mikään ei validoi verotunnusta rekisteriä vasten, joten kirjoitusvirhe tässä on kirjoitusvirhe jokaisessa seuraavassa dokumentissa.
2

Pidä yhteyshenkilö samalla tietueella

Yritysprofiili kantaa yhä kentät Etunimi, Sukunimi, Sähköposti ja Puhelin, ja niillä on yhä merkitystä: maksusivulinkit, kuitit ja dokumentit menevät siihen sähköpostiin, ei yritykselle.Täytä ne siis sillä henkilöllä jonka kanssa oikeasti asioit. Yrityksen nimi kertoo kuka on vastuussa; nimikentät kertovat kuka vastaa puhelimeen.
Yksi profiili pitää yhden yhteyshenkilön. Jos yrityksellä on useita ihmisiä jotka varaavat itsenäisesti, sinulla on kaksi rehellistä vaihtoehtoa: yksi profiili henkilöä kohden samalla Yrityksen nimellä ja Verotunnuksella, tai yksi jaettu profiili jonka yhteystiedot ovat jaettu postilaatikko. Ensimmäinen pitää historiat erillään ja monistaa yritystiedot; toinen pitää yrityksen yhtenä ja menettää henkilökohtaisen historian. TWICE ei mallinna yritystä jolla on useita yhteyshenkilöitä yhden tietueen alla.
3

Aseta molemmat osoitteet

Osoitteet ovat kaksi itsenäistä joukkoa, ja B2B on se tapaus jota varten ne ovat:
  • Laskutusosoite — minne lasku menee. Yleensä pääkonttori tai talousosasto.
  • Toimitusosoite — minne tavara menee. Yleensä työmaa, varikko tai tapahtuma.
Täytä molemmat kun ne eroavat. Vain toisen täyttäminen ja parhaan toivominen on yleisin syy sille että toimitus saapuu kirjanpitoon.
4

Päätä kuka maksaa tilauksella

Tämä on se osa joka tekee B2B:stä toimivaa, ja se asetetaan tilauskohtaisesti eikä profiilissa.
  • Lisää työntekijä tilauksen asiakkaana — hän ottaa tavaran, ja rivit voi kohdistaa hänelle.
  • Lisää yritys laskutuksen yhteyshenkilönä — tilauksen painikkeella Lisää laskutuksen yhteyshenkilö.
Nyt tavara on kirjattu sille henkilölle jolla se on ja raha sille taholle joka on sen velkaa. Molemmat roolit voivat olla sama tietue silloin kun yritys itse noutaa.Katso Luo asiakasprofiili ja liitä se tilaukseen molempien mekaniikan osalta.
5

Selvitä miten he oikeasti maksavat

Tietämisen arvoista ennen kuin lupaat mitään: TWICEssä ei ole laskulla maksamisen kulkua maksuehdoilla. Maksuehtoja ei ole, eräpäiviä ei ole kestotilauslaskutuksen ulkopuolella, muistutuksia ei ole eikä perintää ole.Mikä tänään toimii on mukautettu manuaalinen maksutapa — nimeä se Lasku — kirjattuna tilaukselle kun raha saapuu, dokumentti lähetettynä mallipohjasta. Täsmäytys on sinun tehtäväsi käsin.
Täysi laskutus on suunniteltu mutta ei toimitettu. Siihen asti käsittele B2B-maksua näin: jätä tilaus maksamattomaksi, lähetä asiakkaalle dokumentti, ja kirjaa manuaalinen maksu saapumisen yhteydessä. Katso Veloita maksu ja pantti ja Maksut.

​
Mistä tiedän, että se onnistui?

  • Profiilissa lukee Yritys, ja yrityksen nimi ja verotunnus vastaavat rekisteröintiä.
  • Tilaus näyttää työntekijän asiakkaana ja yrityksen laskutuksen yhteyshenkilönä — nämä kaksi ovat näkyvästi eri siellä missä niiden pitäisi olla.
  • Dokumentit kantavat yritystiedot, eivät pelkkää yhteyshenkilön nimeä.
  • Asiakastaulukko löytää heidät — suodata tai ryhmittele Asiakastyyppi-, Yrityksen nimi- tai Verotunnus / ALV-tunnus -sarakkeella, jotka kaikki ovat sarakkeita.

​
Vianetsintä ja yleiset sudenkuopat

Syy: Asiakastyyppi on yhä Yksityishenkilö. Nämä kaksi kenttää näkyvät vain Yritys-tietueella.Ratkaisu: vaihda tyyppi. Olemassa olevat profiilit voi vaihtaa milloin tahansa; mitään ei menetetä.
Syy: vain toinen osoite on täytetty, tai tavaran osoite syötettiin laskutusosoitteeksi.Ratkaisu: nämä kaksi joukkoa ovat itsenäisiä — täytä Laskutusosoite sillä minne lasku menee ja Toimitusosoite sillä minne tavara menee, vaikka se tuntuisi toistolta.
Odotettua — yksi profiili pitää yhden yhteyshenkilön. Yritys-jolla-on-monta-yhteyshenkilöä -tietuetta ei ole.Ratkaisu: päätä kumpaa tarvitset enemmän. Erilliset profiilit henkilöä kohden antavat henkilökohtaisen historian yritystietojen toiston hinnalla; yksi jaettu profiili pitää yrityksen yhtenä ja yhdistää kaikkien historian. Valitse tietoisesti sen sijaan että liu’ut molempien sekoitukseen.
Juuri sitä varten laskutuksen yhteyshenkilö on. Lisää työntekijä tilauksen asiakkaana ja yritys laskutuksen yhteyshenkilönä.Ratkaisu: jos yrityksen ei pitäisi koskaan maksaa kortilla tiskillä, anna heille manuaalinen maksutapa ja jätä tilaus maksamattomaksi kunnes siirto saapuu.
Ei mistään — niitä ei ole. Ei maksuehtoja, eräpäiviä, muistutuksia eikä perintää kestotilauslaskutuksen ulkopuolella.Ratkaisu: sovi ehdot TWICEn ulkopuolella ja seuraa niitä itse. Kirjaa maksu tilaukselle kun se saapuu.

​
Seuraavat vaiheet

Luo asiakasprofiili

Kentät, ja asiakkaan liittäminen tilaukseen.

Veloita maksu ja pantti

Manuaaliset maksutavat, ja se mitä ei ole automatisoitu.

Asiakasprofiili

Kaikki kentät jotka tietue kantaa.

Lue asiakkaan historia

Mitä yrityksellä on ollut kaikkien tilaustensa yli.