Skip to main content
Asiakkaan Yleiset-välilehti henkilö- ja osoitekortteineen

Asiakkaat > [asiakas] > Yleiset

Avaa TWICE Adminissa

customers
Aseta asiakastyypiksi Yritys kirjataksesi yrityksen henkilön sijaan. Yritykselle myyminen on erimuotoista: lasku tarvitsee oikeushenkilön ja verotunnuksen, tavara menee yleensä työntekijälle, ja tiskilläsi seisova henkilö ei useinkaan ole se joka maksaa. Kaksi hallintaa kantaa tämän. Yksi valitsin profiilissa, yksi erottelu tilauksella. Selvitä maksutapa ennen kuin lupaat mitään, sillä B2B maksaa yhä käsityötä.

​
Edellytykset

Vaaditut oikeudet: customers:customer luonti- ja hallintaoikeuksina. Kaikilla neljällä järjestelmäroolilla on kaikki sen toiminnot. Katso Käyttäjät ja roolit.
Ota valmiiksi ennen aloitusta:
  • Yrityksen virallinen nimi ja vero- tai ALV-tunnus, sellaisina kuin niiden pitäisi näkyä laskulla.
  • Molemmat osoitteet, jos ne eroavat: minne laskut menevät ja minne tavara menee.
  • Kuka on yhteyshenkilö. Yritystietue tarvitsee silti ihmisen jolle lähettää sähköpostia.

​
Vaiheittainen ohje

1

Aseta Asiakastyyppi arvoon Yritys

Aseta profiilissa Asiakastyyppi arvoon Yritys. Oletus on Yksityishenkilö.Yrityksen valinta paljastaa kaksi kenttää jotka pysyvät piilossa yksityishenkilöllä:
  • Yrityksen nimi. Oikeushenkilö.
  • Verotunnus / ALV-tunnus. Numero jota laskusi ja veroraportointisi tarvitsevat.
Tarkista molemmat ennen tallennusta. Ne ovat vapaata tekstiä, mikään ei validoi verotunnusta rekisteriä vasten, ja kirjoitusvirhe tässä on kirjoitusvirhe jokaisessa seuraavassa dokumentissa.
2

Pidä yhteyshenkilö samalla tietueella

Täytä kentät Etunimi, Sukunimi, Sähköposti ja Puhelin sillä henkilöllä jonka kanssa oikeasti asioit. Yritysprofiili kantaa ne yhä, ja maksusivulinkit, kuitit ja dokumentit menevät siihen sähköpostiin eivätkä yritykselle.Yrityksen nimi kertoo kuka on vastuussa. Nimikentät kertovat kuka vastaa puhelimeen.
3

Päätä miten käsittelet yrityksen jolla on useita yhteyshenkilöitä

Yksi profiili pitää yhden yhteyshenkilön. Jos yrityksellä on useita ihmisiä jotka varaavat itsenäisesti, valitse kahdesta vaihtoehdosta:TWICE ei mallinna yritystä jolla on useita yhteyshenkilöitä yhden tietueen alla.
4

Aseta molemmat osoitteet

Täytä molemmat osoitteet aina kun ne eroavat, sillä B2B on se tapaus jota varten ne ovat:
  • Laskutusosoite. Minne lasku menee. Yleensä pääkonttori tai talousosasto.
  • Toimitusosoite. Minne tavara menee. Yleensä työmaa, varikko tai tapahtuma.
Vain toisen täyttäminen ja parhaan toivominen on yleisin syy sille että toimitus saapuu kirjanpitoon.
5

Päätä kuka maksaa tilauksella

Aseta kaksi roolia tilauskohtaisesti eikä profiilissa. Tämä on se osa joka tekee B2B:stä toimivaa:
  • Lisää työntekijä tilauksen asiakkaana, sillä hän ottaa tavaran ja rivit voi kohdistaa hänelle.
  • Lisää yritys laskutuksen yhteyshenkilönä, tilauksen painikkeella Lisää laskutuksen yhteyshenkilö.
Nyt tavara on kirjattu sille henkilölle jolla se on ja raha sille taholle joka on sen velkaa. Käytä samaa tietuetta molemmissa rooleissa silloin kun yritys itse noutaa.Katso Luo asiakasprofiili ja liitä se tilaukseen molempien mekaniikan osalta.
6

Selvitä miten he oikeasti maksavat

Sovi maksutapa ennen kuin lupaat maksuehtoja. TWICEssä ei ole laskulla maksamisen kulkua: ei maksuehtoja, ei eräpäiviä kestotilauslaskutuksen ulkopuolella, ei muistutuksia eikä perintää.Käytä sen sijaan mukautettua manuaalista maksutapaa nimeltä Lasku, ja kirjaa se tilaukselle kun raha saapuu. Lähetä dokumentti mallipohjasta. Täsmäytys on sinun tehtäväsi käsin.
Täysi laskutus on suunniteltu mutta ei toimitettu. Siihen asti jätä tilaus maksamattomaksi, lähetä asiakkaalle dokumentti, ja kirjaa manuaalinen maksu saapumisen yhteydessä. Katso Veloita maksu ja pantti ja Maksut.

​
Mistä tiedän, että se onnistui?

  • Profiilissa lukee Yritys, ja yrityksen nimi ja verotunnus vastaavat rekisteröintiä.
  • Tilaus erottaa kaksi roolia. Työntekijä on tilauksen asiakas ja yritys laskutuksen yhteyshenkilö.
  • Dokumentit kantavat yritystiedot, eivät pelkkää yhteyshenkilön nimeä.
  • Asiakastaulukko löytää heidät. Suodata tai ryhmittele Asiakastyyppi-, Yrityksen nimi- tai Verotunnus / ALV-tunnus -sarakkeella, jotka kaikki ovat sarakkeita.

​
Vianetsintä ja yleiset sudenkuopat

Asiakastyyppi on yhä Yksityishenkilö, ja nämä kaksi kenttää näkyvät vain Yritys-tietueella.Vaihda tyyppi. Olemassa olevat profiilit voi vaihtaa milloin tahansa, eikä mitään menetetä.
Vain toinen osoite on täytetty, tai tavaran osoite syötettiin laskutusosoitteeksi.Täytä Laskutusosoite sillä minne lasku menee ja Toimitusosoite sillä minne tavara menee, vaikka se tuntuisi toistolta. Nämä kaksi joukkoa ovat itsenäisiä.
Yksi profiili pitää yhden yhteyshenkilön, eikä yritys-jolla-on-monta-yhteyshenkilöä -tietuetta ole.Päätä kumpaa tarvitset enemmän. Erilliset profiilit antavat henkilökohtaisen historian yritystietojen toiston hinnalla; yksi jaettu profiili pitää yrityksen yhtenä ja yhdistää kaikkien historian. Valitse tietoisesti sen sijaan että liu’ut molempien sekoitukseen.
Lisää työntekijä tilauksen asiakkaana ja yritys laskutuksen yhteyshenkilönä. Juuri sitä varten laskutuksen yhteyshenkilö on.Anna yritykselle manuaalinen maksutapa kun sen ei pitäisi koskaan maksaa kortilla tiskillä, ja jätä tilaus maksamattomaksi kunnes siirto saapuu.
Et mistään. Maksuehtoja, eräpäiviä, muistutuksia ja perintää ei ole kestotilauslaskutuksen ulkopuolella.Sovi ehdot TWICEn ulkopuolella ja seuraa niitä itse. Kirjaa maksu tilaukselle kun se saapuu.

​
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Luo asiakasprofiili

Kentät, ja asiakkaan liittäminen tilaukseen.

Veloita maksu ja pantti

Manuaaliset maksutavat, ja se mitä ei ole automatisoitu.

Asiakasprofiili

Kaikki kentät jotka tietue kantaa.

Lue asiakkaan historia

Mitä yrityksellä on ollut kaikkien tilaustensa yli.