Interní a externí dokumenty
Dokumenty mohou být buď interní, nebo externí, podle toho, komu jsou určeny.Interní dokumenty
Používá je personál pro interní účely, jako je nastavení obchodu, prodejní instrukce nebo technické specifikace. Tyto soubory zůstávají viditelné pouze zaměstnancům a nesdílejí se se zákazníky.- Příklad: Prodejní přehled, technický list, návod pro nastavení prodejny.
Externí dokumenty
Sdílí se automaticky se zákazníky, pokud jsou zahrnuty v online nabídkách, potvrzeních objednávek nebo komunikaci o doručení. Tyto soubory pomáhají zákazníkům pochopit, jak produkt používat nebo o něj pečovat.- Příklad: Uživatelský manuál, informace o záruce, pokyny k pronájmu.
Správa dokumentů
Dokumenty a soubory lze nahrát přímo ze zařízení nebo naskenováním QR kódu v okně nahrávání. To umožňuje personálu v prodejně nebo v terénu snadno připojit relevantní dokumenty, jako jsou aktualizované uživatelské návody nebo fotografie. Pro přejmenování souboru otevřete nabídku akcí na řádku a vyberte Přejmenovat. Úložiště souboru zůstává stejné — mění se pouze zobrazovaný název.
Odesílání dokumentů do objednávek
Dva příznaky určují, co se stane s dokumentem, když je nabídka objednána. Jsou nezávislé — nastavení jednoho nenastaví druhý. Každý příznak má vlastní sloupec v tabulce dokumentů a vlastní položku v nabídce akcí na řádku.
Každý sloupec zobrazuje zaškrtnutí, pokud je jeho příznak zapnutý, a akce řádku se změní na svůj protějšek — Odstranit z dokumentů objednávky a Odpojit od potvrzení objednávky — takže stejná položka nabídky příznak zase vypne. Zapnutí Zkopírovat do objednávky doplní zpětně: objednávky, které již tuto nabídku obsahují, dokument také obdrží.
Vlastní e-mailové šablony nesou pouze své vlastní přílohy a příznak potvrzení ignorují.
Stejné dva příznaky existují u dokumentů SKU a dokumentů skladové položky. Jak kopie doputují na objednávku, najdete v Dokumentech objednávky.
Odkazování na dokumenty v nabídkách
Nahrané soubory lze uchovávat pro interní použití, nebo na ně odkazovat přímo z atributů nabídky. Například atribut nazvaný Návod k produktu může odkazovat na soubor nazvaný user_manual.pdf. Poté můžete:- Odkázat na něj přímo v rámci nabídky (viditelné zákazníkům, pokud je označen jako externí), nebo
- Spravovat jej v části Dokumenty, kde je uložen a sledován centrálně.
Časté případy použití
- Připojování produktových listů pro B2B nabídky.
- Poskytování návodů k použití nebo péči pro pronájmové produkty.
- Přidávání mediálních podkladů nebo marketingových PDF pro maloobchodní vystavení.
Dokumenty na úrovni nabídky vytvářejí transparentnost a konzistenci napříč prodejními kanály — a zajišťují, že každá nabídka nese správné podpůrné informace jak pro interní týmy, tak pro zákazníky.