Přejít na hlavní obsah

Otevřít v administraci TWICE

orders
Vytvořte objednávku v administraci, když zákazník objednává u pultu nebo po telefonu. Na konci máte objednávku ve stavu Otevřeno se zákazníkem a naceněným řádkem, připravenou k platbě. Životní cyklus objednávky vysvětluje statusy, kterými objednávka dál prochází.

​
Předpoklady

Potřebná oprávnění: Vytvořit a upravit objednávky k vytvoření objednávky, přidání zákazníka a přidání řádku (orders:order:create). Mají ho všechny vestavěné role, včetně Member. Viz Uživatelé a role.
Mějte připravené, než začnete:
  • Místo objednávky vybrané v přepínači místa v levém horním rohu, má-li váš účet víc míst. Objednávka se vytvoří tam a dostupnost se počítá ze zásob tohoto místa.
  • Jméno zákazníka, abyste ho našli, nebo jeho údaje, abyste ho přidali jako nového zákazníka.
  • Nabídku a data, abyste viděli, co je v daném období volné.

​
Postup

1

Vytvořte objednávku

Otevřete Objednávky a klikněte na Vytvořit objednávku v pravém horním rohu, nebo stiskněte a. Je-li vybrané jedno místo, objednávka se tam hned vytvoří a otevře.Je-li vybraných míst víc, stojí na tlačítku „Vytvořit objednávku…“ a nejdřív se zeptá na místo.
Tabulka objednávek na kartě Všechno se zvýrazněným tlačítkem Vytvořit objednávku v pravém horním rohu
2

Vyberte místo

Vyberte místo v dialogu Vyberte místo. Seznam zúžíte psaním do pole Hledat místo, pak klikněte na místo, pro které objednávka je. Objednávka se tam vytvoří a otevře.Tento krok přeskočte, je-li vybrané jen jedno místo: dialog se neotevře.
Dialog Vyberte místo nad tabulkou objednávek, zvýrazněné pole Hledat místo a karta prvního místa
3

Otevřete panel Přidat

Zkontrolujte novou objednávku. Otevře se na kartě Shrnutí, zatím prázdná, a štítek stavu v pravém horním rohu ukazuje Otevřeno. Objednávka je už uložená.Klikněte na + Přidat v pravém horním rohu. Panel Přidat se otevře na kartě Nabídka.
Nová prázdná objednávka na kartě Shrnutí se zvýrazněnou kartou Shrnutí, štítkem stavu Otevřeno a tlačítkem + Přidat
4

Přidejte zákazníka

Klikněte na kartu Zákazník. Napište jméno zákazníka do pole „Vyhledat v existující databázi zákazníků“, zaškrtněte jeho řádek a klikněte na Přidat vybrané vpravo dole. Panel se zavře a na kartě Shrnutí se objeví karta zákazníka.Pro nového zákazníka klikněte vlevo dole na Vytvořit nového zákazníka, vyplňte panel Přidat zákazníka a klikněte na Uložit.
Panel Přidat se zvýrazněnou kartou Zákazník, polem Vyhledat v existující databázi zákazníků, zaškrtnutým řádkem zákazníka a tlačítky Přidat vybrané a Vytvořit nového zákazníka
5

Nastavte data

Klikněte znovu na + Přidat. Panel Přidat se otevře na kartě Nabídka. Pod Datumy nákupu vlevo nahoře vyberte datum a čas v poli Místo konce a změňte Místo začátku, pokud objednávka nezačíná hned. Pro prodej stačí Místo začátku.U každé nabídky se pak ukáže, kolik je v těchto datech volných, například „Rezervace - 3 k dispozici“.
Panel Přidat na kartě Nabídka se zvýrazněným blokem Datumy nákupu a řádkem dostupnosti nabídky
6

Vyberte nabídku

Napište název nabídky do pole Hledej cokoli nahoře v panelu a klikněte na její řádek. Otevře se panel Přidat položku řádku s vašimi daty a s názvem nabídky v poli Název.
Panel Přidat na kartě Nabídka se zvýrazněným polem Hledej cokoli a řádkem vyhledané nabídky
7

Zvolte způsob prodeje

Zkontrolujte Typ nákupu pod polem Název a případnými poli variant v panelu Přidat položku řádku. Zobrazí se jen u nabídky, která se prodává víc způsoby, a na začátku je v něm Prodej. Zvolte Rezervace, chcete-li položku rezervovat na vaše data, nebo ponechte Prodej, chcete-li ji prodat.Tento krok přeskočte, pokud pole chybí.
Panel Přidat položku řádku s otevřeným seznamem Typ nákupu na hodnotě Prodej, zvýrazněné pole Typ nákupu a možnost Rezervace
8

Vyberte možnost nákupu

Má-li nabídka varianty, například velikost, vyberte nejdřív každou z nich. U rezervace otevřete Možnost nákupu a vyberte cenu, která odpovídá období. Pole už může nějakou možnost obsahovat. Cena za jednotku pak ukáže cenu za vaše data.Prodej pole Možnost nákupu nemá: jeho pole s datem se jmenuje Datum prodeje.
Panel Přidat položku řádku s vyplněnými poli velikostí nabídky a zvýrazněnými poli Možnost nákupu a Cena za jednotku
9

Přidejte řádek

Zkontrolujte Cena za jednotku a celkovou částku pod ní a zadejte Ruční sleva, pokud jste se na slevě dohodli. Klikněte na Přidat vpravo dole. Panel se zavře a řádek se objeví na kartě zákazníka s daty a cenou.
Panel Přidat položku řádku se zvýrazněným polem Cena za jednotku, celkovou částkou pod ním, polem Ruční sleva a tlačítkem Přidat
10

Zkontrolujte objednávku

Zkontrolujte kartu Shrnutí. Štítek stavu stále ukazuje Otevřeno, karta zákazníka obsahuje řádek a karta Platby vpravo ukazuje celkovou částku objednávky se štítkem Nezaplaceno.
Objednávka ve stavu Otevřeno se zvýrazněným štítkem stavu, kartou zákazníka s řádkem a kartou Platby

​
Jak poznám, že to fungovalo?

  • Štítek stavu ukazuje Otevřeno v pravém horním rohu objednávky.
  • Karta zákazníka na kartě Shrnutí obsahuje řádek s daty a cenou.
  • Zákazník je fakturační kontakt. Řádek pod referenčním číslem objednávky uvádí „pro“ a jméno zákazníka, protože první přidaný zákazník se stává fakturačním kontaktem.
  • Karta Platby ukazuje Nezaplaceno s celkovou částkou objednávky, dokud nepřijmete platbu.
  • Objednávka je v tabulce Objednávky pod svým referenčním číslem.

​
Řešení potíží a časté chyby

Když v levém horním rohu není vybrané žádné místo, tlačítko nemá kde objednávku vytvořit: vyberte místo a klikněte znovu. Chybí-li tlačítko úplně, vaše role nemá Vytvořit a upravit objednávky nebo tuto akci skrývá. Viz Životní cyklus objednávky.
Některé pole, které řádek potřebuje, je stále zvýrazněné žlutě, například Možnost nákupu nebo Místo konce, nebo nabídka v těchto datech není dostupná. Viz Životní cyklus objednávky.
Nabídka nemá žádná pravidla zásob, takže řádek nerezervuje žádnou jednotku a dostupnost je neomezená. Opravte to na nabídce, ne na objednávce. Viz Jak řídit, ze kterých zásob nabídka čerpá.

​
Související články

Životní cyklus objednávky

Statusy, kterými objednávka prochází, a co každý přesun dělá.

Přijetí objednávky

Vytvořte objednávku, zahajte ji a dokončete ji.

Odeslat odkaz na pokladnu

Nechte zákazníka zaplatit dlužnou částku objednávky online.

Zaznamenat ruční platbu

Zaznamenejte platbu hotově nebo kartou přijatou u pultu.

Zahájit objednávku

Předejte položky přesunem objednávky na Probíhá.

Dokončit objednávku

Uzavřete objednávku, když už na ní nic nezbývá.