> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.twicecommerce.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Jak exportovat nebo vymazat data zákazníka

> Vyřiďte žádost o přístup k údajům nebo o jejich výmaz: co můžete předat, co archivace a smazání skutečně dělají a co zůstává v účetním záznamu, ať s profilem uděláte cokoli.

![Profil zákazníka, záznam, kterého se žádost o údaje týká](https://mintcdn.com/twicecommerce/Ab7tx7ih94KQsi0k/images/customer-general-tab.webp?fit=max\&auto=format\&n=Ab7tx7ih94KQsi0k\&q=85\&s=1c68dbe7173b85f8bc139897bcb7ef84)

Zákazníci > \[Zákazník] > Všeobecné

> **[Otevřít v TWICE Admin](https://admin.twicecommerce.com/customers)**
>
> zákazníci

Shromážděte, co o zákazníkovi uchováváte, a potom ho archivujte, nebo smažte. Zákazník, který žádá o kopii svých údajů nebo o jejich odstranění, může být v TWICE vyřízen a postup níže je celý.

Přečtěte si to dřív, než cokoli slíbíte: profil zákazníka není jediné místo, kde jeho údaje žijí.

> [!WARNING]
>
> Text popisuje, co produkt dělá. Není to právní poradenství a vaše skutečné povinnosti závisejí na jurisdikci a na právním základu, na němž údaje uchováváte. Pravidla si stanovte s někým kvalifikovaným a tento text použijte pro mechaniku.

## Předpoklady

> [!WARNING]
>
> **Požadovaná oprávnění:** `customers:customer` s právem zobrazit pro export, spravovat pro archivaci a smazat pro smazání. `customers:customer_documents` pro jakékoli soubory. Všechny čtyři systémové role je mají. Viz [Uživatelé a role](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/settings/users-roles.md).

> [!NOTE]
>
> **Ujasněte si před zásahem:**
>
> * **Že žadatel je zákazník.** Vydat profil komukoli, kdo o něj požádá, je samo o sobě porušení.
> * **O jakou žádost jde.** Přístup je kopie, výmaz je odstranění. Mají různé odpovědi a zákazník může chtít obojí.
> * **Zda má otevřené objednávky.** Žádost o výmaz od někoho, kdo právě drží vaše zboží, je rozhovor, ne úkol.

## Postup

**1. Shromážděte, co uchováváte, ze čtyř míst**

Žádost o přístup vyřiďte ze čtyř míst. Neexistuje jediné tlačítko, které stáhne všechno:

| Kde | Co obsahuje | Jak to získat |
| - | - | - |
| **Profil** | Identita, kontakt, adresy, souhlas, jazyk, štítky, atributy | Vyfiltrujte tabulku zákazníků na daného zákazníka, zobrazte potřebné sloupce a exportujte |
| **Objednávky** | Co objednal, kdy a za kolik | Karta **Objednávky** zákazníka je vypisuje, každá objednávka nese vlastní detail |
| **Dokumenty** | Cokoli jste nahráli, například smlouvy nebo kopie dokladů | Stahujte po jednotlivých souborech z karty **Dokumenty** |
| **Protokol o aktivitě** | Změny provedené v záznamu a kým | Karta **Protokol o aktivitě** zákazníka |

**2. Exportujte samotný profil z tabulky zákazníků**

Vyfiltrujte tabulku na jednoho zákazníka, zobrazte sloupce, které potřebujete, a exportujte. Soubor odpovídá zobrazení. Viz [Exportujte zákazníky](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/guides/customers/export-customers.md).

**3. Zvolte archivaci, nebo smazání**

Přečtěte si důsledky, než vyberete. Obě akce se liší způsoby, na kterých při žádosti o výmaz záleží:

| | **Archivovat** | **Smazat** |
| - | - | - |
| Účinek | Záznam se skryje v CRM, stav se změní na archivovaný | Záznam je v TWICE nedostupný |
| Vratné | Ano, zrušením archivace | V administraci cesta zpět neexistuje |
| U nové objednávky se stejným e-mailem | Profil se oživí a objednávka se k němu připojí | Nenapáruje se, vytvoří se nový profil |

**4. Berte archivaci jako úklid, ne jako výmaz**

Použijte **archivaci** pro úklid v CRM a **smazání** pro žádost o výmaz. Třetí řádek tabulky je ten, na kterém se lidé nachytají.

Archivovaný zákazník, který znovu dokončí objednávku, se automaticky vrátí do aktivního stavu, protože pokladna páruje podle e-mailu. Je to záměr, aby se jeho nové objednávky nehromadily na skrytém záznamu. Archivace nikoho neodstraní.

**5. Smažte profil a s ním dokumenty**

Při žádosti o výmaz zákazníka smažte. Potom zkontrolujte kartu **Dokumenty**, zda nezůstalo něco, co jste chtěli odstranit, protože soubory jsou to nejcitlivější, co pravděpodobně uchováváte.

> [!NOTE]
>
> Smazání je v TWICE měkké: záznam se označí jako smazaný a stane se nedostupným v administraci i přes API, ale z databáze se fyzicky nezničí. Pro většinu účelů to provozně znamená „smazáno“.
>
> Pokud vaše povinnost vyžaduje potvrzené fyzické vymazání z úložiště a záloh, požádejte podporu TWICE písemně. Nepředpokládejte to na základě administrace.

**6. Vězte, co zůstává, ať uděláte cokoli**

Počítejte s tím, že finanční záznam profil přežije, protože ho musíte uchovávat:

* **Faktury nesou vlastní snímek zákazníka** pořízený při vystavení faktury. Jméno a údaje na historické faktuře jsou uloženy na faktuře, nečtou se živě z profilu.
* **Objednávky a platby zůstávají.** Historie transakcí jsou účetní data.
* **Již vydané doklady** se nemění.

**7. Řekněte zákazníkovi, co bylo skutečně odstraněno**

Sdělte, že jeho profil v CRM je odstraněn a záznamy o transakcích se uchovávají po dobu, kterou vyžaduje zákon. Neříkejte zákazníkovi, že jste smazali všechno, protože jste nesmazali.

Daňová a účetní povinnost uchovávání obvykle převáží nad žádostí o výmaz u záznamu transakce, což je běžné a obhajitelné.

**8. Zaznamenejte, že jste to provedli**

Uložte žádost a svou odpověď tam, kde takové věci uchováváte: v tiketu, ve spisu, kdekoli váš postup určuje. Smazaný profil si potom nelze přečíst, a důkaz, že jste žádosti vyhověli, musí přežít záznam, kterého se týkal.

**Protokol o aktivitě** zákazníka nese změny záznamu, což je vaše stopa pro kroky provedené, dokud profil existoval.

## Jak poznám, že se to povedlo?

* **Žádost o přístup.** Předali jste pole profilu, historii objednávek, dokumenty i stopu aktivity a umíte říct, co každé z nich pokrývá.
* **Žádost o výmaz.** Zákazník se už neobjevuje v tabulce zákazníků ani ve vyhledávání a jeho dokumenty jsou pryč.
* **Nic ho neoživilo.** Zkontrolujte to za týden, protože archivovaný, ale nesmazaný záznam se vrátí, když znovu objedná.
* **Umíte uvést, co se uchovalo a proč**, tedy faktury a záznamy o platbách, po dobu uchovávání.

## Řešení potíží a časté chyby

> **Archivoval(a) jsem ho a vrátil se**
>
> Tak archivace funguje. Pokladna, která najde jeho e-mail, oživí archivovaný profil a připojí k němu novou objednávku.
>
> Při žádosti o výmaz smažte místo archivace. Archivace slouží k pořádku v CRM.

> **Jeho jméno je stále na staré faktuře**
>
> Faktury ukládají snímek zákazníka pořízený při vystavení, takže dokument zůstává jako historický záznam přesný. Nečte se z živého profilu.
>
> Vysvětlete důvod uchovávání, místo abyste se pokoušeli fakturu měnit. Finanční dokumenty mají být neměnné.

> **Zákazník chce smazat všechno, ale má u sebe vypůjčené zboží**
>
> Zatím nemažte. Záznam potřebujete, abyste dostali vybavení zpět, a abyste za ně mohli účtovat, pokud se nevrátí.
>
> Nejdřív uzavřete výpůjčku, viz [Vyřiďte vrácení](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/guides/orders/handle-a-return.md), a zákazníkovi vysvětlete důvod zpoždění. Žádost vás nezavazuje opustit otevřenou smlouvu.

> **Existuje export dat jednoho zákazníka jedním kliknutím?**
>
> Ne. Žádost o přístup se skládá z exportu profilu, historie objednávek, dokumentů a protokolu aktivity.
>
> Projděte čtyři místa z prvního kroku. U velkých objemů využijte API. Viz [API klíče](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/integrations/api-keys.md).

> **Chtějí jen přestat dostávat marketingové e-maily**
>
> Jde o změnu souhlasu, ne o žádost o výmaz, a je mnohem levnější.
>
> **Souhlas se zasíláním marketingových sdělení** vypněte na profilu. Pamatujte, že je nutné ho odebrat i v každém e-mailovém nástroji, do kterého jste exportovali, jinak je váš příští export přidá znovu. Viz [Exportujte zákazníky](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/guides/customers/export-customers.md).

> **Mohu smazat více zákazníků najednou?**
>
> Smazání podporuje výběr, takže dávku lze provést z tabulky.
>
> Výběr zkontrolujte dvakrát. Smazání nemá v administraci vrácení a chybně nastavený filtr při hromadném smazání není chyba, kterou lze napravit.

## Související články

> **[Ověřte totožnost zákazníka](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/guides/customers/verify-customer-identity.md)**
>
> Rozhodnutí o uchovávání dřív, než uložíte dokumenty.

> **[Exportujte zákazníky](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/guides/customers/export-customers.md)**
>
> Export tabulky a odvolání souhlasu.

> **[Archivace a mazání](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/repeating-patterns/archiving-and-deletion.md)**
>
> Jak se archivace chová napříč všemi aktivy.

> **[Profil zákazníka](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/customers/customer-profiles.md)**
>
> Každé pole, které záznam nese.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.