> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://www.twicecommerce.com/docs/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Jak vytvořit profil zákazníka a přiřadit ho k objednávce > Vytvořte záznam zákazníka a vložte ho do objednávky: vestavěná pole, vlastní pole, která si sami definujete, a rozdíl mezi zákazníkem objednávky a fakturačním kontaktem. ![Formulář pro vytvoření zákazníka s poli identity a kontaktu](https://mintcdn.com/twicecommerce/Ab7tx7ih94KQsi0k/images/customer-create.webp?fit=max\&auto=format\&n=Ab7tx7ih94KQsi0k\&q=85\&s=e870a1889f50c2eced71c36ac4efd599) Zákazníci > Vytvořit zákazníka > **[Otevřít v TWICE Admin](https://admin.twicecommerce.com/customers)** > > zákazníci Vytvořte profil zákazníka, na kterém visí všechno ostatní: objednávky, které měl, jednotky, které držel, dokumenty, které uchováváte, a souhlas, o který se opíráte při posílání e-mailů. Vytvořte ho od nuly v části **Zákazníci**, nebo přímo z objednávky, kterou právě přijímáte. Obě cesty vytvoří stejný záznam. Až potom rozhodněte, zda je osoba zákazníkem objednávky, fakturačním kontaktem, nebo obojím. ## Předpoklady > [!WARNING] > > **Požadovaná oprávnění:** `customers:customer` s oprávněním vytvářet a spravovat. Všechny čtyři systémové role (Vlastník, Admin, Manažer a Člen) mají všechny operace. Viz [Uživatelé a role](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/settings/users-roles.md). > [!NOTE] > > **Připravte si před začátkem:** > > * **Jméno a e-mail.** Vše ostatní doplníte později. Tyto dva údaje zajistí, že záznam půjde najít a zákazníka kontaktovat. > * **Zda jde o osobu, nebo o firmu.** Určuje to **Typ zákazníka**, který mění dostupná pole. Viz [Nastavte firemní zákazníky](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/guides/customers/business-customers.md). > * **Vlastní pole, která chcete používat.** Atribut musíte vytvořit dřív, než na něm nastavíte hodnotu. Viz [Atributy](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/admin/attributes.md). ## Postup **1. Vytvořte záznam** V části **Zákazníci** stiskněte **Vytvořit zákazníka**. Uprostřed objednávky použijte **+ Přidat → Zákazník** a potom **Vytvořit nového zákazníka**, což záznam vytvoří a jedním tahem ho přiřadí k objednávce. U pultu vytvářejte z objednávky. Ušetříte krok a máte jistotu, že profil skončí na objednávce, a ne osamocený bez vazby. **2. Zadejte vestavěná pole** Nastavte pole, která nese každý profil. Žádné z nich nelze odebrat: | Pole | Poznámky | | - | - | | **Typ zákazníka** | **Fyzická osoba** nebo **Podnikání**. Volba Podnikání zobrazí **Název společnosti** a **DIČ / IČ DPH** | | **Křestní jméno** | Jediné skutečně povinné pole | | **Příjmení** | Nepovinné, ale profil bez něj se později špatně hledá | | **Email** | Musí být mezi vašimi zákazníky jedinečný. Chodí na něj také odkazy k pokladně a účtenky | | **Telefon** | Pro hovor, když se něco zpozdí | | **Datum narození** | Tam, kde záleží na věkové hranici nebo třídě řidičského oprávnění | | **Souhlas se zasíláním marketingových sdělení** | Vypnutý, dokud ho nenastavíte. Podle něj filtrují vaše exporty e-mailů, viz [Exportujte zákazníky](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/guides/customers/export-customers.md) | | **Jazyk** | V jakém jazyce se zákazníkovi vykreslují e-maily a dokumenty | **3. Zadejte obě adresy** Nastavte **Fakturační adresu** a **Dodací adresu** zvlášť. Jsou to dvě nezávislé sady, takže faktura a dodávka mohou jít na různá místa. **4. Nastavte vlastní pole, na kterých vám záleží** Pro cokoli mimo vestavěná pole použijte **atribut zákazníka**: pole, které definujete jednou a pak nastavujete u každého zákazníka. Číslo průkazu, úroveň členství, velikost bot, cokoli, na co se váš provoz lidí ptá. Atributy nastavte na kartě **Atributy** profilu. Podle atributu lze v tabulce zákazníků filtrovat a řadit, díky čemuž zákazníka později najdete, což hodnota napsaná do poznámky neumožní. Viz [Segmentujte zákazníky](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/guides/customers/segment-customers.md). Použijte **Štítky** pro druhou osu: plochý popisek, který přiřadíte mnoha zákazníkům, aby tvořili skupinu. Atributy popisují jednoho zákazníka, štítky sdružují více zákazníků. Viz [Skupiny zákazníků](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/customers/customer-groups.md). **5. Přiřaďte zákazníka k objednávce** Na objednávce použijte **+ Přidat → Zákazník**, což při psaní vyhledává ve stávajících profilech. Vyberte jeden a stiskněte **Přidat vybrané**. Přidejte jich víc, když objednává skupina společně, protože položky lze přiřadit jednotlivým osobám. Kdo platí, se sleduje zvlášť. **6. Rozhodněte, kdo je fakturační kontakt** Dvě role odpovídají na různé otázky: * **Zákazník objednávky.** Kdo přebírá zboží. Položky lze přiřadit přímo jemu. * **Fakturační kontakt.** Kdo platí. Přidáte ho pomocí **Přidat fakturační kontakt** a tato identita skončí na finanční straně objednávky. U běžného prodeje na pultu je jedna osoba obojím. Rozhodněte se vědomě, když firma platí objednávku zaměstnance nebo rodič objednávku dítěte: zboží patří k jednomu záznamu a faktura k jinému. Viz [Nastavte firemní zákazníky](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/guides/customers/business-customers.md). ## Jak poznám, že to fungovalo? * **Profil jde najít** v tabulce zákazníků podle jména nebo e-mailu. * **Objednávka zobrazuje zákazníka** na své kartě **Zákazníci** a fakturační kontakt tam, kde jste ho nastavili. * **Objednávka se objeví na kartě Objednávky** u samotného zákazníka. Vazba funguje oběma směry a právě díky ní lze [číst jeho historii](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/guides/customers/read-customer-history.md). * **Souhlas s marketingem odpovídá vašemu záměru**, protože ho později nic neopraví za vás. ## Řešení potíží a časté chyby > **E-mail je odmítnut jako již používaný** > > E-maily jsou u zákazníků jedinečné, takže adresa už patří jinému profilu. > > Než vytvoříte druhý záznam, vyhledejte ho. Stávající profil je téměř vždy ten, který chcete, a dva profily jedné osoby rozdělí její historii na dvě. > **Nemůžu najít pole, které potřebuji** > > Není to vestavěné pole a zatím pro něj neexistuje žádný atribut. > > Nejdřív vytvořte atribut, pak nastavte hodnotu. Atributy se definují jednou pro všechny zákazníky, ne pro každý profil zvlášť. Viz [Vytvořte atributy a skupiny atributů](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/settings/attributes-tags.md). > **Přidal jsem zákazníka k objednávce, ale faktura má špatné jméno** > > Nastavili jste zákazníka objednávky a žádný fakturační kontakt, nebo špatný z těchto dvou. > > Přidejte nebo změňte fakturační kontakt na objednávce. Zákazník objednávky je ten, kdo přebírá zboží, ale neurčuje, komu se fakturuje. > **Souhlas s marketingem je vypnutý a čekal jsem, že bude zapnutý** > > Souhlas je vypnutý, dokud ho něco nenastaví, a nic ho nedovozuje. > > Nastavte ho jen tam, kde souhlas skutečně máte. Zákazník vytvořený u pultu tím, že přišel, s marketingem nesouhlasil, a vaše exporty se spoléhají na to, že tento příznak znamená, co říká. ## Související články > **[Nastavte firemní zákazníky](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/guides/customers/business-customers.md)** > > Záznamy firem, daňová čísla a fakturace oproti dodání. > **[Importujte zákazníky z CSV](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/guides/customers/import-customers.md)** > > Hromadné načtení existujícího seznamu. > **[Přečtěte si historii zákazníka](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/guides/customers/read-customer-history.md)** > > Co zákazník měl a jak se to vrátilo. > **[Profil zákazníka](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/customers/customer-profiles.md)** > > Každé pole, které záznam nese. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.